传统的方法：开发亲朋好友；客户介绍客户；电话营销；跑街发传单。前两种数量有限，后两种成功率很低。毕竟，了解和信任是开发客户的根本。
建立潜在客户资料库。根据证券投资需要、证券投资能力等因素分析寻找潜在的客户，客户可以是机构客户也可以是个人客户。建立资料可需要长时间的积累和联络。收集相关资料建立客户档案库。这是了解客户的必要步骤，可在建立客户资料库时同时搜集。
最好是驻点在银行，接触的人比较多。而且，银行里客户的流动性非常大，超出你的想象，要做的就是抓住自己的机会。首先态度要好，不管什么人询问都要认真作不懂的也如实说，别胡乱解释。第二，就是专业知识要有一些，最好能结合实际。
证券经纪人可以从事以下工作：客户开发 积极寻找潜在客户，通过各种渠道扩大客户群，如社交媒体、线下活动、朋友推荐等。 与潜在客户建立联系，并了解他们的投资需求和风险承受能力。投资咨询与服务 掌握丰富的金融知识，包括股票、债券、基金等产品的特点和风险。
金融工作的三大任务对于证券经纪人而言主要包括以下几点：客户开发与维护：开发新客户：通过市场调研、社交媒体、线下活动等多种渠道寻找潜在客户，并介绍证券市场的相关知识、投资产品以及公司的服务优势，吸引客户开户。
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